Erzählt wird eine Story, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat – obwohl sie auf einem Drehbuch basiert, an dem mit Tony Briggs der Sohn einer der Sängerinnen aus der Originalband (und Autor des gleichnamigen Bühnenstücks) beteiligt war. 1968, bei einem Gesangswettbewerb in Melbourne, begegnet der verlotterte irische Pianist, Musikagent, Soulliebhaber und Säufer Dave Lovelace den drei Aborigine-Schwestern Gail, Julie (Jessica Mauboy; 2006 Zweitplatzierte in der Castingshow «Australian Idol») und Cynthia, die mit kraftvollen, schönen Stimmen einen Countrysong vortragen, aber von der rassistischen Barbesitzerin keine Chance bekommen. Mit Daves Hilfe bewerben sich die drei wenig später auf eine Annonce, in der das US-Militär eine Band sucht, die für die US-Truppen in Vietnam singt.